Постачання — це прибуткові накладні від постачальників. Додавайте постачання на склад, щоб слідкувати за залишками продуктів та їх собівартістю.
Перш ніж додати постачання, створіть інгредієнти та товари, які будуть зберігатися на складі.
Щоб додати постачання на склад:
-
Відкрийте вкладку Склад → Постачання в адмін-панелі.
-
Натисніть кнопку Додати.
-
Вкажіть дату та час постачання.
-
Виберіть постачальника чи додайте нового, якщо його ще немає у списку.
-
Виберіть склад, на якому будуть зберігатися продукти.
-
Виберіть інгредієнти та товари, вкажіть кількість, ціну за одиницю продукту та загальну суму постачання.
-
Вище в полі Оплата натисніть + Додати платіж та виберіть Рахунок, з якого будете розраховуватися за постачання.
💡 Відредагуйте суму оплати за постачання:— якщо ви працюєте з постачальниками у борг. Наприклад, розрахуйтесь за постачання частково або напишіть «0», а Poster автоматично розрахує залишок заборгованості;
— щоб розділити суму постачання між різними фінансовими рахунками. Для цього після редагування суми розрахунку ще раз натисніть + Додати платіж та вкажіть інформацію щодо кожної транзакції: Рахунок, Дата оплати, Час та Сума. -
Натисніть Зберегти.
💡 Додавайте постачання на склад минулою датою, якщо вона входить до періоду поточної інвентаризації. Та розраховуйтесь за постачання навіть у завершеному інвентаризаційному періоді, щоб повернути заборгованість постачальникам.
Щоб швидко додати постачання на склад, використайте імпорт постачань. Чи скануйте штрихкоди товарів сканером, щоб Poster автоматично додав їх назви в картку постачання. Вам не доведеться шукати чи вводити назви інгредієнтів власноруч — потрібно буде лише написати кількість, ціну за одиницю та загальну суму постачання.
🤖 Або довірте постачання асистенту на базі штучного інтелекту. Щоб вручну не вносити кожен товар, спробуйте додати постачання з Postie AI Assistant — сфотографуйте накладну, і система все заповнить за вас.
☝️ Якщо вибрати рахунок для оплати «Грошова скринька», в касову зміну буде додано витратну транзакцію на суму постачання.
💡 Щоб перевірити взаєморозрахунки з постачальниками, у вкладці Склад → Постачання перегляньте статуси постачань Оплачене, Неоплачене та суми у стовпці Заборгованість.
Щоб повернути борг, навпроти несплаченого постачання натисніть Ред. та в полі Оплата додайте платіж. Після цього суму буде автоматично скореговано ще й у вкладках Фінанси → Транзакції та Фінанси → Касові зміни.
Переглядайте загальну суму постачань від кожного постачальника та суму заборгованості перед ними у вкладці Склад → Постачальники.
Часті питання
Чи можна додати одразу кілька платежів? Так, натискайте + Додати платіж для кожної транзакції.
Що робити, якщо поставляють ящиками/паками? Створіть фасування, наприклад, «ящик 12 шт.» і додайте кількість ящиків — система перерахує штуки.
Як працює сканер? У полі пошуку позицій наведіть курсор і скануйте штрихкод — товар додасться автоматично.
Що робити, якщо частину позицій постачають без ціни? Додайте постачання з нульовою ціною, а після отримання накладної відредагуйте документ.
Чи можна імпортувати постачання в існуючий документ? Так, імпорт доступний при створенні постачання.
Що з видаленими постачаннями? Видалені відображаються червоним і не впливають на залишки.
💡 Собівартість інгредієнтів/товарів рахується за середньозваженим методом на підставі усіх постачань відкритого інвентаризаційного періоду.
☝️ Дата/час постачання мають відповідати хронології, інакше собівартість та звіти спотворюються.