Подключите приложение Postie AI — оно «читает» выписки из любого банка в форматах CSV, XLS или PDF, распознает транзакции и распределяет их по категориям во вкладке Финансы → Транзакции.
💡 После подключения доступно 20 бесплатных действий. 1 импорт — 1 использованное действие в тарифе Postie. Далее интеграция оплачивается по цене 400 грн/мес за 100 действий.
Чтобы подключить Postie, в админ-панели откройте Приложения → Все приложения, выберите Postie AI, нажмите Подключить и предоставьте доступ к данным админ-панели.
Чтобы не вбивать платежи вручную и видеть реальную картину доходов и расходов прямо сейчас, скачайте выписку в интернет-банке в формате CSV, XLS, XLSX или PDF.
☝️ Убедитесь, что в колонках есть дата, назначение платежа, получатель/плательщик и сумма.
Чтобы импортировать транзакции в Poster:
-
Откройте в админ-панели Приложения → Postie AI.
-
В разделе Импортировать выписку из банка нажмите Начать.
-
Добавьте файл с выписками
💡 Поддерживаем файлы в форматах CSV, PDF, XLS, XLSX. Не более 100 транзакций в одном файле. -
После загрузки удалите транзакции, которые уже есть в Poster, чтобы избежать дублей.
💡 Poster автоматически добавляет зачисление выручки после закрытия кассовой смены. В банковской выписке будет аналогичное поступление — по безналичному счёту или от платёжных терминалов. Оставьте одну запись, вторую удалите. -
Проверьте, правильно ли определены категории. Если нет — выберите нужную из списка. Postie запомнит ваш выбор на будущее.
-
Нажмите Сохранить.
Как работает автоматическое распознавание
- Postie считывает поля «Получатель/Плательщик» и «Назначение платежа».
- Сравнивает их с вашими предыдущими операциями.
- Если совпадений нет — предложит выбрать категорию вручную и запомнит ваш выбор.
Так же быстро можно добавлять и поставки — загрузите фото накладной или чека, и Postie AI распознает позиции и создаст поставку за вас.