Postie AI қосымшасын қосыңыз — ол кез келген банктің CSV, XLS немесе PDF форматындағы үзінді-көшірмелерін оқып, транзакцияларды таниды және оларды Қаржы → Транзакциялар қойындысында санаттар бойынша бөледі.
Қосқаннан кейін 20 тегін әрекет қолжетімді болады. 1 импорт — 1 пайдаланылған әрекет дегенді білдіреді. Егер тегін әрекеттер жеткіліксіз болса, айына 100 әрекетке арналған ақылы топтаманы қосыңыз. Есеп-шот автоматты түрде Параметрлер → Жазылым төлемі қойындысына қосылады.
☝️ Бағандарда күн, төлем мақсаты, алушы/төлеуші және сома бар екеніне көз жеткізіңіз.
Poster-ге транзакцияларды импорттау үшін:
-
Әкімші панелінде Қосымшалар → Postie AI бөліміне өтіңіз.
-
Банктен үзіндіні импорттау бөлімінде Бастау түймесін басыңыз.
-
Үзінді файлын қосыңыз.
💡 Қолдайтын файл форматтары: CSV, PDF, XLS, XLSX. Бір файлда 100 транзакциядан артық болмауы керек.
-
Жүктегеннен кейін қайталануды болдырмау үшін Poster-де бұрыннан бар транзакцияларды өшіріңіз.
💡 Poster кассалық ауысым жабылғаннан кейін түсімді автоматты түрде қосады. Банк үзіндісінде де соған ұқсас түсім болады — қолма-қол ақшасыз шот бойынша немесе төлем терминалдарынан. Бір жазбаны қалдырып, екіншісін өшіріңіз.
-
Санаттардың дұрыс анықталғанын тексеріңіз. Егер қате болса — тізімнен керегін таңдаңыз. Postie бұл таңдауды есте сақтап, келесі жолы автоматты түрде қолданады.
- Сақтау түймесін басыңыз.
Автоматты тану қалай жұмыс істейді
-
Postie «Алушы/Төлеуші» және «Төлем мақсаты» өрістерін оқиды.
-
Оларды алдыңғы операцияларыңызбен салыстырады.
-
Егер сәйкестік болмаса — санатты қолмен таңдауды ұсынады және таңдауыңызды есте сақтайды.
Жеткізілімдерді де осылай тез қосуға болады — жүкқұжаттың фотосын жүктеңіз, сонда Postie AI позицияларды танып, сіз үшін жеткізілім жасайды.