Как создать категории транзакций

​Как добавить категорию транзакций

1. Откройте вкладку Финансы → Категории в админ-панели.
2. Нажмите кнопку Добавить.
3. Напишите название категории. Например, «Аренда».
4. В поле Родительская категория выберите Главный уровень, чтобы создать отдельную категорию без привязки к другой категории.
5. Отметьте флажками допустимые транзакции этой категории: Доходы и/или Расходы.
6. Чтобы категория появилась на кассе, включите Да рядом с Отображать на кассе.
7. Чтобы категория учитывалась в отчёте P&L, включите Да рядом с Отображать в P&L. После этого выберите нужный Блок в P&L, к которому будет относиться категория.
8. Нажмите Сохранить.
   
   

После сохранения категория транзакций появится в списке на странице Финансы → Категории.

Как редактировать категорию транзакций

1. Откройте вкладку Финансы → Категории в админ-панели.
2. Рядом с нужной категорией транзакций нажмите Ред.
3. Измените нужные данные категории транзакций: название, родительскую категорию, допустимые транзакции, отображение на кассе и в P&L.
4. Нажмите Сохранить.
   
   
   
   

Как создать подкатегорию транзакций

Создайте подкатегорию, чтобы разделить доходы или расходы внутри одной общей категории. Например, для категории «Коммунальные платежи» создайте подкатегории «Электроэнергия», «Водоснабжение», «Отопление» и «Вывоз мусора».

Чтобы создать подкатегорию:

1. Откройте вкладку Финансы → Категории в админ-панели.
2. Нажмите Добавить, чтобы создать новую категорию, или Ред., чтобы превратить в подкатегорию уже существующую категорию.
3. Укажите название категории.
4. В поле Родительская категория выберите категорию, внутри которой должна отображаться подкатегория. Если вы редактируете отдельную категорию верхнего уровня, замените Главный уровень на нужную родительскую категорию.
5. Нажмите Сохранить.

После сохранения категория будет отображаться как подкатегория выбранной родительской категории.

Как удалить категорию транзакций

1. Откройте вкладку Финансы → Категории в админ-панели.
2. Рядом с нужной категорией нажмите  • • •  и выберите Удалить.
3. Выберите, что сделать с транзакциями этой категории: перенести их в другую категорию или удалить навсегда.
4. Подтвердите удаление.
   
   

☝️ Удалённую категорию транзакций восстановить невозможно. Если вы выберете вариант удалить навсегда, транзакции этой категории также будут удалены без возможности восстановления.

💡 Базовые финансовые категории «Актуализация», «Банковские услуги и комиссии», «Пополнение депозитных счетов», «Поставки» и «Кассовые смены» созданы в Poster по умолчанию. Их получится редактировать, но нельзя удалить.