Транзакциялар санаттарын қалай жасауға болады

Транзакция санатын қалай қосу керек

1. Әкімші панеліндегі Қаржы → Санаттар қойындысын ашыңыз.
2. Қосу батырмасын басыңыз.
3. Санат атауын жазыңыз. Мысалы, «Жалдау ақысы».
4. Аталық санат өрісінде басқа санатқа тәуелсіз жеке санат жасау үшін Негізгі деңгей дегенді таңдаңыз.
5. Осы санат үшін рұқсат етілген транзакцияларды белгілеңіз: Кірістер және/немесе Шығыстар.
6. Санат кассада көрінуі үшін Кассада көрсету қатарында Иә дегенді қосыңыз.
7. Санат P&L есебінде ескерілуі үшін P&L-де көрсету қатарында Иә дегенді қосыңыз. Одан кейін санат қатысты болатын қажетті P&L блогын таңдаңыз.
8. Сақтау батырмасын басыңыз.
   
   

Сақтағаннан кейін транзакция санаты Қаржы → Санаттар бетіндегі тізімде пайда болады.

Транзакция санатын қалай өңдеу керек

1. Әкімші панеліндегі Қаржы → Санаттар қойындысын ашыңыз.
2. Керекті транзакция санатының қасында Өңд. батырмасын басыңыз.
3. Транзакция санатының қажетті деректерін өзгертіңіз: атауын, аталық санатын, рұқсат етілген транзакцияларды, кассада және P&L-де көрсетілуін.
4. Сақтау батырмасын басыңыз.
   
   

Транзакция ішкі санатын қалай жасау керек

Бір ортақ санат ішінде кірістерді немесе шығыстарды бөлу үшін ішкі санат жасаңыз. Мысалы, «Коммуналдық төлемдер» санаты үшін «Электр энергиясы», «Сумен жабдықтау», «Жылыту» және «Қоқыс шығару» ішкі санаттарын жасаңыз.

Ішкі санат жасау үшін:

1. Әкімші панеліндегі Қаржы → Санаттар қойындысын ашыңыз.
2. Жаңа санат жасау үшін Қосу, немесе бар санатты ішкі санатқа айналдыру үшін Өңд. батырмасын басыңыз.
3. Санат атауын көрсетіңіз.
4. Аталық санат өрісінде ішкі санат көрінетін санатты таңдаңыз. Егер жоғарғы деңгейдегі жеке санатты өңдеп жатсаңыз, Негізгі деңгей дегенді керекті аталық санатқа ауыстырыңыз.
5. Сақтау батырмасын басыңыз.

Сақтағаннан кейін санат таңдалған аталық санаттың ішкі санаты ретінде көрсетіледі.

Транзакция санатын қалай жою керек

1. Әкімші панеліндегі Қаржы → Санаттар қойындысын ашыңыз.
2. Керекті санаттың қасында  • • •  басып, Жою дегенді таңдаңыз.
3. Осы санаттың транзакцияларымен не істеу керегін таңдаңыз: оларды басқа санатқа көшіру немесе толығымен жою.
4. Жоюды растаңыз.
   
   

☝️ Жойылған транзакция санатын қалпына келтіру мүмкін емес. Егер толығымен жою нұсқасын таңдасаңыз, осы санаттың транзакциялары да қалпына келтірусіз жойылады.

💡 «Актуализация», «Банктік қызметтер мен комиссиялар», «Депозиттік шоттарды толтыру», «Жеткізілімдер» және «Кассалық ауысымдар» негізгі қаржы санаттары Poster жүйесінде әдепкі бойынша жасалған. Оларды өңдеуге болады, бірақ жоюға болмайды.