Скористайтесь застосунком Postie AI — він «читає» виписки з будь-якого банку у форматах CSV, XLS або PDF, розпізнає транзакції та розподіляє їх за категоріями у вкладці Фінанси → Транзакції.
💡 Після підʼєднання є 20 безплатних дій. 1 імпорт — 1 використана дія в тарифі Postie. Далі оплачуйте інтеграцію за ціною 400 грн/місяць за 100 дій.
Щоб під'єднати Postie, в адмін-панелі відкрийте Застосунки → Усі застосунки, виберіть Postie AI, натисніть Підʼєднати та надайте доступ до даних адмін-панелі.
Щоб не вбивати платежі вручну та бачити реальну картину доходів і витрат просто зараз, звантажте виписку в інтернет‑банку у форматі CSV, XLS, XLSX або PDF.
☝️ Переконайтеся, що в колонках є дата, призначення платежу, отримувач/платник і сума.
Щоб імпортувати транзакції в Poster:
-
Відкрийте в адмін-панелі Застосунки → Postie AI.
-
У розділі Імпортувати виписку з банку натисніть Розпочати.
-
Додайте файл з виписками.
💡 Підтримуємо файли в форматі CSV, PDF, XLS, XLSX. Не більше 100 транзакцій в одному файлі. -
Після завантаження видаліть транзакції, які вже є в Poster, щоб не створювати дубль.
💡 Poster сам додає зарахування виторгу після закриття касової зміни. У виписці банку буде таке ж надходження — оплата за безготівковим рахунком або від платіжних терміналів. Залиште один запис, а другий — видаліть.
-
Перегляньте, чи правильно визначилися категорії. Якщо ні — виберіть потрібну зі списку. Postie запам’ятає ваш вибір на майбутнє.
-
Натисніть Зберегти.
Як працює автоматичне розпізнавання
-
Postie читає поля «Отримувач/Платник» і «Призначення платежу».
-
Порівнює їх із вашими попередніми операціями.
-
Якщо збігів немає, пропонує вибрати категорію вручну й запам’ятовує вибір.
💡 Так само швидко додавайте й постачання — завантажте фото накладної чи чеку, Postie AI розпізнає позиції та створить постачання за вас.
Щоб деталізувати доходи й витрати, створіть категорії та підкатегорії транзакцій.