Як додати категорію транзакцій
- Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.
- Натисніть кнопку Додати.
- Напишіть назву категорії. Наприклад, «Оренда».
- У полі Батьківська категорія виберіть Головний рівень, щоб створити окрему категорію без прив’язки до іншої категорії.
- Відмітьте прапорцями допустимі транзакції цієї категорії: Доходи і/або Витрати.
- Щоб категорія з'явилась на касі, увімкніть Так біля Відображати на касі.
- Щоб категорія враховувалась у P&L звіті, увімкніть Так біля Відображати в P&L. Після цього виберіть потрібний Блок в P&L, до якого належатиме категорія.
- Натисніть Зберегти.
Після збереження категорія транзакцій з'явиться у списку на сторінці Фінанси → Категорії.
Як редагувати категорію транзакцій
- Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.
- Біля потрібної категорії транзакцій натисніть Ред.
- Змініть потрібні дані категорії транзакцій: назву, батьківську категорію, допустимі транзакції, відображення на касі та в P&L.
- Натисніть Зберегти.
Як створити підкатегорію транзакцій
Створіть підкатегорію, щоб розділити доходи або витрати всередині однієї загальної категорії. Наприклад, для категорії «Комунальні платежі» створіть підкатегорії «Електроенергія», «Водопостачання», «Опалення» та «Вивезення сміття».
Щоб створити підкатегорію:
- Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.
- Натисніть Додати, щоб створити нову категорію, або Ред., щоб перетворити на підкатегорію вже наявну категорію.
- Вкажіть назву категорії.
- У полі Батьківська категорія виберіть категорію, всередині якої має відображатися підкатегорія. Якщо редагуєте окрему категорію верхнього рівня, замініть Головний рівень на потрібну батьківську категорію.
- Натисніть Зберегти.
Після збереження категорія відображатиметься як підкатегорія вибраної батьківської категорії.
Як видалити категорію транзакцій
- Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.
- Біля потрібної категорії натисніть • • • та виберіть Видалити.
- Виберіть, що зробити з транзакціями цієї категорії: перенести їх до іншої категорії або видалити назавжди.
- Підтвердьте видалення.
☝️ Видалену категорію транзакцій відновити неможливо. Якщо виберете варіант видалити назавжди, транзакції цієї категорії також будуть видалені без можливості відновлення.
💡 Базові фінансові категорії «Актуалізація», «Банківські послуги та комісії», «Поповнення депозитів», «Постачання» та «Касові зміни» створені в Poster за замовчуванням. Їх можна редагувати, але не вийде видалити.
Обмеження
- Видалену категорію транзакцій не можна відновити.
- Якщо категорію видалено з перенесенням транзакцій, історичні транзакції набувають нової категорії — стара категорія в звітах більше не відображається.