Cómo añadir una cuenta financiera adicional
Crea cuentas adicionales para llevar registro de los ingresos de tu negocio
Poster tiene 3 cuentas por defecto para manejar las finanzas: Caja fuerte, Cajón de efectivo y Cuenta bancaria.
El cajón de efectivo recibe todos los ingresos pagados en efectivo. Las transacciones añadidas a la terminal Punto de venta también se mostrarán aquí.
La Cuenta bancaria recibe todos los ingresos de los recibos pagados con tarjeta.
Para gestionar el dinero en efectivo que utilizas para gestionar gastos imprevistos, podrás hacer uso de la cuenta de Caja fuerte.
Todas estas cuentas están conectadas a tu negocio. Los ingresos en efectivo, la cuenta bancaria y la caja fuerte serán registrados automáticamente a estas cuentas una vez que los cortes de caja quitar hayan terminado.
Para crear una cuenta financiera adicional:
- Ve a Finanzas → Cuentas en la consola de administración.
- Haz clic en Añadir.
- Ingresa el nombre de la cuenta.
- Elige la Moneda y el tipo de la cuenta: cuenta bancaria, tarjeta bancaria o efectivo.
- Ingresa el saldo inicial presente al momento.
- Haz clic en Guardar.
☝ Para mover los ingresos de tus cuentas adicionales una vez que el turno de caja haya concluido, asegúrate de asociarlos a tu sucursal.
Para hacer esto:
- Ve a Acceso → Sucursales
- Haz clic en → de la sucursal relevante.
- Vincula tu cuenta bancaria, cuenta de efectivo y tu caja fuerte en la sección Finanzas.
💡 Para comprar materiales a crédito, usa una cuenta adicional. Crea una cuenta, ingresa el nombre del proveedor y úsalo como una cuenta de registro contable para retirar fondos para existencias. Para pagar la deuda, ve a Finanzas → Transacciones y transfiere el dinero a la cuenta del proveedor desde una de tus cuentas principales.
Cómo editar una cuenta financiera
- Abre la pestaña Finanzas → Cuentas en la consola de administración.
- Frente a la cuenta a la que quieres cambiar el saldo inicial, la moneda, el nombre o el tipo de cuenta, haz clic en Editar.
- Haz clic en Guardar.
Para eliminar una cuenta financiera
- Abre la pestaña Finanzas → Cuentas en la consola de administración.
- Frente a la cuenta que quieres eliminar, haz clic en • • •
- Haz clic en Guardar.
☝️ Si eliminas una cuenta, todas sus transacciones se moverán a la papelera.
Cómo restaurar una cuenta eliminada
Restaura la cuenta desde la papelera si la eliminaste por error:
- Abre Finanzas → Cuentas en la consola de administración.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Papelera.
- Frente a la cuenta que necesitas, selecciona Restaurar.
💡 Podrás restaurar la cuenta junto con sus transacciones dentro de los 30 días posteriores a su eliminación.
Crea categorías de transacciones para darle seguimiento a los gastos, ingresos y transferencias de tus cuentas.