Cómo importar un estado de cuenta bancario con Postie AI

Postie AI es una aplicación impulsada por inteligencia artificial que te ayuda a añadir transacciones rápidamente.

💡 Después de conectarlo, tendrás 20 acciones gratuitas cada mes. El límite se renueva automáticamente desde la fecha en que se añadió la aplicación. Una importación consume una acción.

Si las acciones gratuitas no son suficientes, activa el plan de pago de la integración: 10 $/mes por 100 acciones. El cargo se añadirá automáticamente en Configuración → Suscripciones Poster.

Para los usuarios con una integración de pago activa, cada mes se acreditan además 20 acciones gratuitas adicionales por encima del límite.

Para conectar Postie, en el panel de administración abre Integraciones → Apps e intergraciones, selecciona Postie AI, haz clic en Conectar y concede acceso a los datos del panel de administración.

Para no introducir los pagos manualmente y ver de inmediato la imagen real de tus ingresos y gastos, descarga un estado de cuenta desde tu banca en línea en formato CSV, XLS, XLSX o PDF.

☝️ Asegúrate de que las columnas incluyan la fecha, el concepto del pago, el destinatario/pagador y el importe.

Para importar transacciones a Poster:

1. En el panel de administración, abre Integraciones → Postie AI.

2. En la sección Import bank statement, haz clic en Start.

   ☝️ Si ya se han usado todas las acciones, no podrás iniciar el reconocimiento del estado de cuenta. El botón Start estará inactivo.

3. Añade el archivo con los estados de cuenta.

   💡 Admitimos archivos en formatos CSV, PDF, XLS y XLSX. No más de 100 transacciones en un archivo.

4. Después de cargarlo, elimina las transacciones que ya existen en Poster para no crear duplicados.

   💡 Poster añade automáticamente los ingresos después del cierre del turno de caja. En el estado de cuenta bancario aparecerá el mismo ingreso: un pago a una cuenta sin efectivo o desde terminales de pago. Conserva un registro y elimina el otro.

5. Revisa si las categorías se identificaron correctamente. Si no, selecciona la categoría correcta de la lista. Postie recordará tu elección para el futuro.

6. Haz clic en Guardar.

También puedes añadir compras igual de rápido: sube una foto de una factura o un recibo, y Postie AI reconocerá las posiciones y creará la compra por ti.